【因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，本項(xiàng)目掛牌結(jié)束期調(diào)整至2020年3月6日，調(diào)整公告見：http://m.nuxunwu.cn/html/tzgg/29665235513109859313.shtml】

受企業(yè)委托，現(xiàn)將福州億力電器設(shè)備有限公司（以下簡稱“增資企業(yè)”或“億力電器公司”）增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者有關(guān)事宜公告如下：

一、增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者項(xiàng)目情況

1.1.增資企業(yè)：福州億力電器設(shè)備有限公司。

1.2.擬募集資金總額：11000萬元（具體的募集資金總額根據(jù)最終認(rèn)購情況而定）。

1.3.擬新增注冊資本：不超過48,888,888.89元。

1.4.掛牌價(jià)：A類投資標(biāo)的掛牌價(jià)為9000萬元，B類投資標(biāo)的掛牌價(jià)為2000萬元。

1.5.本項(xiàng)目原股東不參與增資。

1.6.本項(xiàng)目增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者不涉及職工安置。

1.7.募集資金用途：本次增資是為補(bǔ)充億力電器公司流動資金，擴(kuò)大經(jīng)營、生產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)億力電器公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保證其持續(xù)發(fā)展。

1.8.增資行為的決策及批準(zhǔn)情況

2018年3月1日國網(wǎng)福建省電力有限公司《關(guān)于下達(dá)突出核心業(yè)務(wù)實(shí)施瘦身健體推動集體企業(yè)改革發(fā)展工作任務(wù)的通知》閩電經(jīng)法（2018）126號（以下簡稱“《通知》”），《通知》要求將國網(wǎng)福州供電公司下屬福州億力電器設(shè)備有限公司進(jìn)行混合所有制改制。

2019年11月22日億力電器公司通過內(nèi)部研究審議了億力電器公司增資擴(kuò)股實(shí)施方案，原則同意按此方案上報(bào)榕能集團(tuán)批準(zhǔn)。

2019年12月19日國網(wǎng)福建省電力有限公司作出《國網(wǎng)福建電力關(guān)于福州億力電器設(shè)備有限公司混合所有制改革方案的批復(fù)》閩電集管辦（2019）827號，原則同意福州億力電器設(shè)備有限公司混合所有制改革方案。

2019年12月25日億力電器公司股東榕能集團(tuán)作出同意企業(yè)增資擴(kuò)股的股東決定。

1.9．增資企業(yè)基本情況

增資企業(yè)基本情況：福州億力電器設(shè)備有限公司（以下簡稱“億力電器公司”）成立于2001年，注冊資本4000萬元，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資），廠房位于長樂區(qū)兩港工業(yè)區(qū)（注冊地）。經(jīng)營范圍：高低壓成套開關(guān)設(shè)備、高壓交流真空斷路器及控制器、電力變壓器、電纜橋架、母線槽、電器設(shè)備、配件、管閥件(以上項(xiàng)目不涉及特種設(shè)備)的生產(chǎn)、銷售、安裝；鐵件、電力金具生產(chǎn)、銷售；電力電纜、控制電纜及電力電纜附件的代購代銷；電氣設(shè)備租賃(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。公司主要通過報(bào)價(jià)、投標(biāo)等方式獲取配電設(shè)備訂單，并根據(jù)獲得的訂單開展生產(chǎn)。主要產(chǎn)品包括：柱上變壓器臺成套、戶外環(huán)網(wǎng)柜、低壓開關(guān)柜、箱式開閉所、箱式開關(guān)站、電纜分接箱、電能計(jì)量箱等。已通過質(zhì)量管理體系ISO9001認(rèn)證，環(huán)境管理體系TSO14001認(rèn)證，3C認(rèn)證。

1.10.增資企業(yè)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)

股東名稱	實(shí)繳注冊資本 （萬元）	持股比例
福建榕能電業(yè)集團(tuán)有限公司	4000	100%

1.11.企業(yè)近三年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告和最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表中的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

                     單位：萬元

項(xiàng)  目	2016年度	2017年度	2018年度	2019年11月30日
總資產(chǎn)	29085.10	23570.09	18092.52	15803.68
總負(fù)債	14419.81	10960.03	6757.79	6966.51
凈資產(chǎn)	14665.28	12610.06	11334.73	8837.17
營業(yè)收入	33509.81	26879.56	13375.69	10487.97
利潤總額	1249.42	2689.95	299.56	-298.73
凈利潤	940.87	1944.78	224.67	-314.23

1.12.增資企業(yè)重大事項(xiàng)披露

根據(jù)億力電器公司混合所有制經(jīng)濟(jì)改革整體要求，億力電器公司于評估基準(zhǔn)日2018年12月31日之后采用分立模式剝離了2處房產(chǎn)、銀行存款以及進(jìn)行了股利分配，此次增資擴(kuò)股系上述不動產(chǎn)剝離和股利分配事項(xiàng)后實(shí)施，億力電器公司已對上述事項(xiàng)作出了相關(guān)調(diào)整，億力電器公司詳細(xì)情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向投資者應(yīng)對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。

本次增資公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資者在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對增資企業(yè)進(jìn)行全面了解。意向投資者通過資格確認(rèn)并且交納投資申請保證金后，即視為已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、法律意見書、《增資協(xié)議》、《章程》等全部披露內(nèi)容以及本次增資流程，已充分了解并自愿完全接受本次轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及增資企業(yè)現(xiàn)狀，自愿全面履行交易程序。

二、增資方案和增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

2.1.增資方案

本次混改以2018年12月31日為基準(zhǔn)日，通過增資擴(kuò)股的方式引進(jìn)2家戰(zhàn)略投資者，增資后的股本（注冊資本）不超過88,888,888.89元。

本次增資擴(kuò)股擬引入A、B兩類投資者，其中A類投資者為國有控股企業(yè)，B類投資者為境內(nèi)上市公司，且 A、B兩類投資者須同時(shí)引進(jìn)。在實(shí)施過程中，若上述某一類投資者未能征集成功、放棄投資，則本次增資行為終止。A、B兩類投資者通過福建省產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌征集，認(rèn)購價(jià)格按照掛牌交易結(jié)果確定，且不得低于本次增資經(jīng)確認(rèn)的掛牌價(jià)。

本次增資若全部成功，則增資企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號	投資者類別	股東名稱	出資方式	注冊資本（元）	出資比例	備注
1	原股東	福建榕能電業(yè)集團(tuán)有限公司	資產(chǎn)、現(xiàn)金	40,000,000.00	45%	原股東
2	A類	戰(zhàn)略投資者A	現(xiàn)金	40,000,000.00	45%	公開征集
3	B類	戰(zhàn)略投資者B	現(xiàn)金	8,888,888.89	10%	公開征集
	合計(jì)			88,888,888.89	100%

 

2.2.增資達(dá)成或終結(jié)的條件

2.2.1.增資達(dá)成條件

本次增資應(yīng)同時(shí)引入A、B兩類投資者，確定的中選投資者按照本次增資擴(kuò)股要求簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》，并在約定的期限內(nèi)支付全部增資價(jià)款，即達(dá)成增資條件。

2.2.2．增資終止條件

2.2.2.1 如出現(xiàn)A、B類戰(zhàn)略投資者都未能征集到符合要求的投資者、或遇不可抗力因素、政策性變化或者上級主管部門叫停等因素，則本次增資行為終止。

2.2.2.2 其他因法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終結(jié)的情形。

三、投資者遴選方案

3.1.遴選方式：本項(xiàng)目采用密封式報(bào)價(jià)的方式選擇戰(zhàn)略投資者，意向投資者報(bào)價(jià)不得低于掛牌價(jià)，具體規(guī)則如下：

A、B兩類投資標(biāo)的按照報(bào)價(jià)最高的意向投資者作為所在類別的認(rèn)購人，如果某類投資標(biāo)的僅有一名意向投資者報(bào)價(jià)，則該意向投資者作為該類投資標(biāo)的的認(rèn)購人。若某類投資標(biāo)的中的最高報(bào)價(jià)出現(xiàn)兩名及以上的意向投資者，則以意向投資者的投資申請保證金先到達(dá)組織方指定銀行賬戶的確認(rèn)為該類投資標(biāo)的的認(rèn)購人。

A、B兩類投資標(biāo)的的認(rèn)購人按各自最高報(bào)價(jià)入股，不對每元注冊資本對應(yīng)的成交價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，A、B兩類投資標(biāo)的的認(rèn)購人的認(rèn)購價(jià)較各自新增注冊資本增值部分計(jì)入資本公積。

3.2.中選投資者的確定方式：通過上述遴選方式確定的認(rèn)購人作為候選投資者將報(bào)增資企業(yè)審批，最終的中選投資者以億力電器公司的審批結(jié)果為準(zhǔn)。

四、意向投資者的資格條件及應(yīng)提供的資格證明文件

4.1. 意向投資者的資格條件：

 4.1.1. A類戰(zhàn)略投資者應(yīng)具備以下條件：

（1）在境內(nèi)合法設(shè)立、有效存續(xù)的企業(yè)法人，企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型為國有控股或國有實(shí)際控制企業(yè)；

（2）具有較為雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，注冊資本不低于1億元人民幣，最近一期（2018年度）經(jīng)審計(jì)的公司資產(chǎn)總額不低于5億元人民幣，公司凈資產(chǎn)不低于3億元人民幣。

（3）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投資。

4.1.2. B類戰(zhàn)略投資者應(yīng)具備以下條件：

（1）在境內(nèi)合法設(shè)立、有效存續(xù)的企業(yè)法人，并已在國內(nèi)主板或中小板上市；

（2）具有較為雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，注冊資本不低于1億元人民幣，最近一期（2018年度）經(jīng)審計(jì)的公司資產(chǎn)總額不低于5億元人民幣，公司凈資產(chǎn)不低于3億元人民幣。

（3）投資方所從事行業(yè)應(yīng)為電器開關(guān)設(shè)備、零部件及附件制造行業(yè)；

（4）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投資。

4.2. A、B兩類意向投資者均須提供的資格證明文件：

（1）意向投資者營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證復(fù)印件（交驗(yàn)營業(yè)執(zhí)照副本）；

（2）意向投資者公司章程；

（3）意向投資者在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（www.gsxt.gov.cn）”中完整的“企業(yè)信用信息公示報(bào)告”（基礎(chǔ)信息含股東信息、主要人員信息、行政處罰信息、經(jīng)營異常信息、嚴(yán)重違法信息等）；

（4）意向投資者股東（大）會同意參與認(rèn)購本次股份的決議；

（5）投資承諾函；

（6）2018年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（原件）；

（7）意向投資者授權(quán)委托書及受托人身份證復(fù)印件（交驗(yàn)原件），未委托他人則無需提供本項(xiàng)資料；

（8）意向投資者須提供公司簡介：包括但不限于公司基本情況、注冊資本及經(jīng)營狀況、組織架構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、團(tuán)隊(duì)介紹、技術(shù)能力與億力電器公司形成協(xié)同效應(yīng)的說明等。

以上資格證明文件均需加蓋意向投資者公章（多頁的加蓋騎縫章）。

4.3.合格投資者應(yīng)承諾滿足下列所有事項(xiàng)：

4.3.1.承諾增資擴(kuò)股過程中所提供的全部資料和信息均為真實(shí)的、準(zhǔn)確的，如因其提供的資料和信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確，將對由此產(chǎn)生的一切損害、損失承擔(dān)全部責(zé)任。

4.3.2.承諾遵守國家的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他行政性規(guī)定，遵守億力電器公司章程。

4.3.3.承諾用于增資的資金來源合法。若因資金來源不合法或受限制，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損害、損失等全部責(zé)任。

五、增資相關(guān)的條件

5.1.增資款項(xiàng)及支付

所有中選投資者應(yīng)在收到中選通知之日起5個(gè)工作日內(nèi)與新老股東簽訂增資擴(kuò)股協(xié)議書，所有中選投資者在增資擴(kuò)股協(xié)議生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)向福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶一次性付清全部增資款。

5.2.治理結(jié)構(gòu)

億力電器公司完成增資擴(kuò)股后，公司治理結(jié)構(gòu)安排如下：

黨支部：根據(jù)屬地管理原則，接受企業(yè)所在地上級黨組織領(lǐng)導(dǎo)。

董事會：由5名董事組成，其中榕能集團(tuán)推薦1名，A類投資者推薦2名，B類投資者推薦1名，職工董事1名，董事長由A類投資者推薦的董事?lián)?。董事由公司股東會選舉產(chǎn)生。

監(jiān)事會：由3名監(jiān)事組成，其中A類投資者推薦1名，B類投資者推薦1名，職工監(jiān)事1名，監(jiān)事會主席由B類投資者推薦的監(jiān)事?lián)巍?/p>

管理層：公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理3名，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1名?？偨?jīng)理人選由榕能集團(tuán)提名，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選由A類投資者提名，副總經(jīng)理人選由總經(jīng)理提名，由董事會聘任。

具體內(nèi)容見《增資擴(kuò)股協(xié)議》及《公司章程》中有關(guān)規(guī)定。

5.3.過渡期損益

過渡期間(評估基準(zhǔn)日至工商變更日的上一個(gè)月最后一日之間)的損益由增資完成后的股東按其持股比例享有和承擔(dān)。

5.4.其他增資條件以招商文件和投融資雙方簽訂的《增資擴(kuò)股協(xié)議》為準(zhǔn)。

六、公告期限：2019年12月27日至2020年2月26日（若在此期間未征集到投資者，公告期限以每5個(gè)工作日順延，直至2020年12月24日征集到投資者摘牌即告終止或另行公告）。

七、招商文件的領(lǐng)取

意向投資者應(yīng)在2019年12月27日至2020年2月26日期間攜帶營業(yè)執(zhí)照副本、授權(quán)委托書、被授權(quán)人身份證明原件及復(fù)印件到福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定的地點(diǎn)領(lǐng)取招商文件。

八、投資者報(bào)名

8.1.投資申請保證金

8.1.1.投資申請保證金金額：A類投資標(biāo)的投資申請保證金為500萬元；B類投資標(biāo)的投資申請保證金為200萬元。

8.1.2.投資申請保證金指定賬戶：意向投資者須在2020年2月 26日17:00時(shí)前將投資申請保證金匯達(dá)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶（開戶名稱：福建省產(chǎn)權(quán)交易中心；開戶銀行：中國民生銀行福州湖東支行；開戶賬號：1501 0141 4000 0969）。

8.1.3. 投資申請保證金繳款憑證上的匯款單位名稱必須與意向投資者名稱一致，資金用途應(yīng)當(dāng)標(biāo)明“億力電器公司增資   （A類或B類）保證金”或者類似字眼。

8.2.投資者申請文件的遞交

意向投資者須按照本公告規(guī)定的要求提交投資申請文件。投資申請文件遞交的截止時(shí)間為2020年2月26日17:00時(shí)，地點(diǎn)為本公告文件中指定的聯(lián)系地址。逾期送達(dá)的投資申請文件將被拒絕。

九、意向投資者資格審核時(shí)間： 2020年2月27日10:00時(shí)前。

十、意向投資者報(bào)價(jià)發(fā)布時(shí)間：2020年2月27日10:00時(shí)（若資格審核時(shí)間延長，則報(bào)價(jià)發(fā)布時(shí)間順延）。

十一、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：陳女士、許先生、賴先生

聯(lián) 系 電 話：0591-87276322、87809323、87838107

聯(lián)系地址：福州市湖東路152號中山大廈A座二十二層

十二、特別提示：增資企業(yè)詳細(xì)情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向投資者應(yīng)對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。

本次增資公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資者在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對增資企業(yè)進(jìn)行全面了解。意向投資者通過資格確認(rèn)并且交納投資申請保證金后，即視為已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、法律意見書、《增資協(xié)議》、《章程》等全部披露內(nèi)容以及本次增資流程，已充分了解并自愿完全接受本次轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及增資企業(yè)現(xiàn)狀，自愿全面履行交易程序。