受企業(yè)委托，現(xiàn)將福建省凱特科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“增資企業(yè)”或“凱特科技”）增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者有關(guān)事宜公告如下：

一、增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者項(xiàng)目情況

1.1.增資企業(yè)：福建省凱特科技有限公司。

1.2.擬募集資金總額：具體的募集資金金額視最終征集情況而定。募資資金金額超出新增注冊(cè)資本金額部分計(jì)入資本公積，歸新老股東共同享有。

1.3.擬新增注冊(cè)資本：原則上不超過人民幣5050萬(wàn)元，其中本次公開引入戰(zhàn)略投資者新增注冊(cè)資本原則上不超過人民幣3200萬(wàn)元，每名戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本不低于人民幣1000萬(wàn)元。

1.4.掛牌價(jià)：每股2.55元。

1.5.本項(xiàng)目原股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“電子信息集團(tuán)”）同步增資，原股東福建省輕工業(yè)研究所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“輕工研究所”）不同步增資。

1.6.本次增資涉及引入員工持股。

1.7.職工安置：本次增資不涉及職工安置。

1.8.優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)：本次增資不涉及原股東對(duì)新增注冊(cè)資本的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

1.9.募集資金用途

本次增資募集資金主要用于凱特科技經(jīng)營(yíng)發(fā)展以及流動(dòng)性資金支持，包括但不限于：（1）產(chǎn)品研發(fā)支出；（2）省外業(yè)務(wù)拓展與省外分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立；（3）有利于公司發(fā)展、與公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域相關(guān)且具有較高成長(zhǎng)性主體的兼并收購(gòu)等。

1.10.增資行為的決策及批準(zhǔn)情況

電子信息集團(tuán)于2022年11月15日董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)會(huì)審議通過凱特科技增資重組事項(xiàng)。凱特科技于2022年11月16日股東會(huì)審議通過增資重組事項(xiàng)。

1.11．增資企業(yè)概況

（1）增資企業(yè)基本情況

福建省凱特科技有限公司成立于1988年，2019年5月31日正式并表至福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司。注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，已全部實(shí)繳到位，經(jīng)營(yíng)范圍：應(yīng)用軟件開發(fā)、信息系統(tǒng)集成服務(wù)；建筑智能化工程設(shè)計(jì)、安裝；裝飾裝修工程設(shè)計(jì)、安裝：網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)施服務(wù)業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)；信息服務(wù)業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)；內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)；基礎(chǔ)軟件開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；支撐軟件開發(fā)；智能化管理系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用；自動(dòng)識(shí)別和標(biāo)識(shí)系統(tǒng)開發(fā)及應(yīng)用；信息安全服務(wù)；軟件運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；電子認(rèn)證服務(wù)；其他信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；云軟件服務(wù)；電工儀器儀表，電子和通信測(cè)量?jī)x器的開發(fā)、銷售；安裝；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外（不另附進(jìn)出口商品目錄）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

目前電子信息集團(tuán)持股95%，輕工研究所持股5%。凱特科技系國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，專注于行業(yè)軟件解決方案、信息系統(tǒng)安全集成、信息系統(tǒng)安全運(yùn)維服務(wù)，突出“信息安全”“生產(chǎn)安全”“民生安全”等應(yīng)用。擁有下屬控股企業(yè)福建凱特信息安全技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱凱特信安）、間接參股企業(yè)福建省數(shù)字安全證書管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱福建CA）。

（2）增資企業(yè)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號(hào)	股東名稱	認(rèn)繳出資額 （萬(wàn)元）	實(shí)繳出資額 （萬(wàn)元）	持股比例
1	福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司	1900	1900	95%
2	福建省輕工業(yè)研究所有限公司	100	100	5%
合計(jì)		2000	2000	100%

（3）增資企業(yè)2019-2021年度及最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

                  (以下財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為增資企業(yè)合并報(bào)表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù))     單位：萬(wàn)元

年份 財(cái)務(wù)指標(biāo)	2019年	2020年	2021年	2022年9月30日
資產(chǎn)總額	7318.61	9898.51	9932.94	8725.55
負(fù)債總額	4646.84	6946.50	6713.25	4842.42
凈資產(chǎn)	2671.77	2952.01	3219.69	3883.13
營(yíng)業(yè)收入	8709.64	10139.50	12487.57	7019.34
利潤(rùn)總額	250.54	281.29	329.93	637.44
凈利潤(rùn)	249.51	280.24	329.93	637.44
財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)源	2019年度審計(jì)報(bào)告	2020年度審計(jì)報(bào)告	2021年度審計(jì)報(bào)告	2022年9月財(cái)務(wù)報(bào)表

（4）增資企業(yè)員工情況

企業(yè)	在職人數(shù)	按學(xué)歷劃分	按崗位序列劃分
凱特科技	101人	研究生1人，本科70人，大專26人，中專4人	高管占比4%，行政（含財(cái)務(wù)人資）占比12.8%,市場(chǎng)占比10%，技術(shù)占比73.2%

（5）業(yè)務(wù)概況

凱特科技母公司近年來(lái)積極拓展信息安全服務(wù)市場(chǎng)，發(fā)揮國(guó)資國(guó)企背景優(yōu)勢(shì)，面向各級(jí)政府機(jī)構(gòu)和國(guó)企，持續(xù)提升信息安全設(shè)計(jì)、運(yùn)維、認(rèn)證等服務(wù)能力，是優(yōu)秀的商用密碼解決方案及信息系統(tǒng)安全產(chǎn)品提供商，在黨政信創(chuàng)業(yè)務(wù)和涉密信息系統(tǒng)領(lǐng)域占據(jù)一席之地。系統(tǒng)集成方面，主營(yíng)黨政信創(chuàng)業(yè)務(wù)和涉密信息系統(tǒng)，其中黨政信創(chuàng)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)系統(tǒng)集成營(yíng)收約60%。軟件開發(fā)方面，覆蓋生產(chǎn)安全、國(guó)資國(guó)企業(yè)務(wù)信息化、民生安全、信息安全、數(shù)字社會(huì)等。

控股企業(yè)凱特信安致力于信息安全產(chǎn)品開發(fā)和數(shù)字證書安全應(yīng)用推廣，擁有深厚的商密行業(yè)技術(shù)積累，較強(qiáng)的市場(chǎng)服務(wù)能力、完整的人才隊(duì)伍，是國(guó)家密碼管理局認(rèn)定的首批商用密碼產(chǎn)品定點(diǎn)生產(chǎn)和定點(diǎn)銷售單位，并已被納入國(guó)家信創(chuàng)目錄。業(yè)務(wù)上，和福建CA配套，主要覆蓋了福建省內(nèi)市場(chǎng)（政府、企業(yè)、醫(yī)院）。

參股企業(yè)福建CA是經(jīng)國(guó)家密碼管理局批準(zhǔn)，福建省唯一一家從事數(shù)字證書的制作、頒發(fā)和管理的第三方電子認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)，是國(guó)內(nèi)第一個(gè)按照“雙證書、雙中心”模式建設(shè)并通過國(guó)家密碼管理局技術(shù)鑒定的認(rèn)證中心。

（6）特別說明事項(xiàng)

關(guān)于凱特科技位于福州市馬尾區(qū)羅星街道君竹路83號(hào)的土地與房產(chǎn)[榕國(guó)有（2014）第MD0001200號(hào)、榕開Q字第00073號(hào)、榕房權(quán)證M字第0500096號(hào)]，其土地使用權(quán)使用期限至2019/8/17止，鑒于：（1）評(píng)估基準(zhǔn)日土地使用權(quán)已到期，且（2）地面建筑物對(duì)凱特科技生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)實(shí)際影響。因此上述土地與房產(chǎn)資產(chǎn)不納入本次評(píng)估范圍。

上述土地與房產(chǎn)資產(chǎn)持有及處置產(chǎn)生的損益由原股東享有。增資企業(yè)及電子信息集團(tuán)將根據(jù)有關(guān)部門意見逐步推動(dòng)土地及房產(chǎn)后續(xù)剝離工作。

二、增資方案和增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

2.1.增資方案

本次增資擬公開征集引入不超過2名戰(zhàn)略投資者（以聯(lián)合體認(rèn)購(gòu)的，聯(lián)合體視為1名），原股東電子信息集團(tuán)與員工持股平臺(tái)通過非公開協(xié)議方式同步增資，原股東輕工研究所不同步增資。

本次增資擬新增注冊(cè)資本原則上不超過5050萬(wàn)元，其中公開引入戰(zhàn)略投資者新增注冊(cè)資本原則上不超過3200萬(wàn)元，原股東電子信息集團(tuán)擬以持有的福建CA70%股權(quán)作價(jià)入股，作價(jià)金額為經(jīng)省國(guó)資委評(píng)估備案價(jià)值。本次增資擴(kuò)股最終新增注冊(cè)資本及募集資金金額視最終征集情況而定，增資企業(yè)有權(quán)根據(jù)原股東非貨幣資產(chǎn)備案值、員工持股平臺(tái)募集情況以及戰(zhàn)略投資者的募集情況對(duì)最終募集結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。

本次增資擴(kuò)股以2022年5月31日為基準(zhǔn)日。戰(zhàn)略投資者的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為交易機(jī)構(gòu)遴選確認(rèn)的最終價(jià)格且不低于經(jīng)備案的增資企業(yè)全部股東權(quán)益評(píng)估值確定的每股價(jià)格；其中，若戰(zhàn)略投資者以非貨幣資產(chǎn)作價(jià)出資，出資資產(chǎn)的作價(jià)應(yīng)不高于該資產(chǎn)經(jīng)省國(guó)資委評(píng)估備案價(jià)值，且最終作價(jià)根據(jù)遴選結(jié)果確認(rèn)。員工持股平臺(tái)的認(rèn)購(gòu)價(jià)格與戰(zhàn)略投資者的認(rèn)購(gòu)價(jià)格一致。電子信息集團(tuán)的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為經(jīng)備案的凱特科技全部股東權(quán)益評(píng)估值確定的每股價(jià)格。

本次增資若全部成功，則增資企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)預(yù)期如下：

序號(hào)	股東名稱	增資前認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）	增資前持股比例	增資后認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）	增資后持股比例	備注
1	電子信息集團(tuán)	1900	95%	不超過3000	與員工持股平臺(tái)合計(jì)大于51%	原股東，非公開協(xié)議
2	輕工業(yè)研究	100	5%	100	約1%-2%	原股東，不增資
3	戰(zhàn)略 投資者			不超過3200	不超過48%	公開征集，不超過2名
4	員工持股平臺(tái)			不超過750	與電子信息集團(tuán)合計(jì)大于51%	非公開協(xié)議
合計(jì)		2000	100%	不超過7050	100%

2.2.增資達(dá)成或終結(jié)的條件

2.2.1增資達(dá)成條件

征集到至少一名符合條件的合格意向投資者，滿足本次募集資金和持股比例的要求，經(jīng)增資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)并簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》，且本次增資價(jià)格不低于經(jīng)核準(zhǔn)或備案的評(píng)估結(jié)果。

2.2.2增資終止條件

（1）公告期滿，未征集到意向投資者，或意向投資者未按時(shí)支付保證金，或最終意向投資者與增資人未能就《增資擴(kuò)股協(xié)議》達(dá)成一致，或增資人提出項(xiàng)目終結(jié)申請(qǐng)，或遇不可抗力因素、政策性變化、相關(guān)審批部門未通過或者上級(jí)主管部門叫停等因素，則本次公開引入戰(zhàn)略投資者的增資行為終止。

（2）其他因法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終結(jié)的情形。

三、投資者遴選方案

3.1.遴選方式：本項(xiàng)目采用“競(jìng)爭(zhēng)性談判”方式擇優(yōu)選擇投資者，具體辦法如下：

擬引入不超過2名戰(zhàn)略投資者（以聯(lián)合體投標(biāo)的，聯(lián)合體視為1名）。若信息披露期滿，參與公開征集的符合資格條件的戰(zhàn)略投資者不超過2名，且合計(jì)認(rèn)購(gòu)未超出募集上限的，增資企業(yè)可以選擇不組織競(jìng)爭(zhēng)性談判，由增資企業(yè)審議確認(rèn)為中選投資方；除上述情形外，采用競(jìng)爭(zhēng)性談判擇優(yōu)選擇投資者，并最終由增資企業(yè)審議確認(rèn)中選投資方。

3.2.競(jìng)爭(zhēng)性談判要點(diǎn)

3.2.1意向投資者或其擁有的符合條件的子企業(yè)的綜合實(shí)力，包括資產(chǎn)、負(fù)債、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況、股東背景、公司治理能力、成長(zhǎng)性和盈利能力；

3.2.2意向投資者或其擁有的符合條件的子企業(yè)與增資企業(yè)的契合程度，包括發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)理念、價(jià)值觀、企業(yè)文化，以及是否能與增資企業(yè)原股東建立良好的溝通協(xié)作關(guān)系；

3.2.3意向投資者或其擁有的符合條件的子企業(yè)目前在與增資企業(yè)所處產(chǎn)業(yè)鏈或價(jià)值鏈相關(guān)領(lǐng)域具備或控制的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人才團(tuán)隊(duì)等戰(zhàn)略性資源的情況，相關(guān)領(lǐng)域包括但不限于系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、信息安全、數(shù)字認(rèn)證、數(shù)字采購(gòu)、智慧城市和鄉(xiāng)村等；在相關(guān)領(lǐng)域擁有的全國(guó)性業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)情況，特別是在福建省外擁有的業(yè)務(wù)拓展能力、業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)或資源情況；

3.2.4針對(duì)意向投資者或其擁有的符合條件的子企業(yè)未來(lái)與增資企業(yè)的合作意向規(guī)劃，進(jìn)一步說明與增資企業(yè)擁有互補(bǔ)性及協(xié)同性，包括但不限于戰(zhàn)略提升、產(chǎn)業(yè)資源、資本運(yùn)作、項(xiàng)目拓展、經(jīng)營(yíng)管理、公司治理等；說明可給與給予增資企業(yè)的后續(xù)支持，包括但不限于資金支持、行業(yè)資源支持、業(yè)務(wù)渠道支持、技術(shù)支持、人才支持等；

3.2.5意向投資者是否以戰(zhàn)略性資產(chǎn)作價(jià)入股及其戰(zhàn)略性資產(chǎn)對(duì)增資企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈或價(jià)值鏈所具有的協(xié)同效應(yīng)或其他重要作用；

3.2.6意向投資者的投資總額、認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)比例，確認(rèn)最終認(rèn)購(gòu)情況。

3.2.7在談判過程中增資企業(yè)可能關(guān)注的其他事項(xiàng)。

3.3.中選投資方的確定方式：通過上述遴選方式確定的候選投資者由增資企業(yè)審批，最終的中選投資方以增資企業(yè)的審批結(jié)果為準(zhǔn)。

四、意向投資者的資格條件及應(yīng)提供的資格證明文件

4.1.意向投資者的資格條件：

（1）意向投資者之主體應(yīng)為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法設(shè)立、有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他組織或具有完全民事行為能力的自然人；

（2）意向投資者應(yīng)具備或控制與凱特科技所處產(chǎn)業(yè)鏈或價(jià)值鏈關(guān)聯(lián)，可包括系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、信息安全、數(shù)字認(rèn)證、數(shù)字采購(gòu)、智慧城市和鄉(xiāng)村等領(lǐng)域，擁有全國(guó)性業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，特別在福建省外具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力，并擁有較強(qiáng)的應(yīng)對(duì)客戶需求和市場(chǎng)變化能力，以協(xié)助凱特科技按照全國(guó)運(yùn)行的模式設(shè)計(jì)、輸出產(chǎn)品和服務(wù)，通過提升在省外市場(chǎng)的占有率實(shí)現(xiàn)凱特科技跨越性發(fā)展；

（3）意向投資者之類型可以為上市公司、非上市企業(yè)、境內(nèi)自然人以及符合條件的聯(lián)合體：①若意向投資者為上市公司，須是非國(guó)有控股或?qū)嶋H控制的，且最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣10億元，合并凈資產(chǎn)不低于人民幣10億元，且公司股票未被實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)警示；②若意向投資者為非上市企業(yè)，須是非國(guó)有控股或?qū)嶋H控制的，且應(yīng)具有良好的成長(zhǎng)性與盈利能力，要求最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)均保持增長(zhǎng)且不存在虧損；③若意向投資者為自然人的，應(yīng)全資持有滿足戰(zhàn)略投資者資格條件第（2）點(diǎn)要求的公司制企業(yè)，且該企業(yè)應(yīng)符合本項(xiàng)第②點(diǎn)對(duì)企業(yè)的成長(zhǎng)性和盈利能力要求；④若意向投資者為聯(lián)合體的，所有聯(lián)合體成員均需滿足資格條件第（1）項(xiàng)要求，且聯(lián)合體成員應(yīng)合計(jì)全資直接持有滿足資格條件第（2）項(xiàng)要求的公司制企業(yè)，且該企業(yè)須是非國(guó)有控股或?qū)嶋H控制的，同時(shí)該企業(yè)應(yīng)符合本項(xiàng)第②點(diǎn)對(duì)企業(yè)的成長(zhǎng)性和盈利能力的要求。

（4）本項(xiàng)目接受非貨幣資產(chǎn)出資，如意向投資者擬用非貨幣資產(chǎn)出資的，出資資產(chǎn)應(yīng)權(quán)屬清晰，不具有重大瑕疵，且對(duì)增資企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈或價(jià)值鏈具有協(xié)同效應(yīng)或重要作用，出資資產(chǎn)包括但不限于符合法定條件可以用于出資的技術(shù)產(chǎn)品、股權(quán)等，出資資產(chǎn)是否符合增資企業(yè)要求應(yīng)由增資企業(yè)進(jìn)行審核確認(rèn)，增資企業(yè)對(duì)審核結(jié)果擁有最終解釋權(quán)；戰(zhàn)略投資者應(yīng)當(dāng)書面承諾其擬投入資產(chǎn)符合上述要求，且承諾將在增資企業(yè)規(guī)定的期限內(nèi)接受增資企業(yè)及其指定的中介機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)、法律、財(cái)務(wù)等方面的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作。

（5）意向投資者及其所持有的符合戰(zhàn)略投資者資格條件第（4）項(xiàng)要求的企業(yè)最近三年未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)，征信狀況佳且不屬于失信被執(zhí)行人。

（6）意向投資者應(yīng)具有良好的支付能力。

（7）凱特科技有權(quán)對(duì)意向投資者是否符合資格條件進(jìn)行判斷，并保留最終解釋權(quán)。

4.2.意向投資者應(yīng)提供的資格證明文件：

（1）意向投資者為企業(yè)法人或其他組織的，需提供本單位有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照或類似的主體資格證明復(fù)印件及法定代表人有效身份證復(fù)印件；意向投資者為自然人的，需提供本人有效身份證復(fù)印件。

（2）意向投資者授權(quán)委托書及受托人身份證復(fù)印件（交驗(yàn)原件），未委托他人則無(wú)需提供本項(xiàng)資料。

（3）意向投資者為企業(yè)法人或其他組織的，需提供本單位的有效章程、合伙協(xié)議或類似的組織制度文件。

（4）意向投資者為企業(yè)法人或其他組織的，需提供在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)http://www.gsxt.gov.cn/index.html查詢的企業(yè)信用信息報(bào)告。

（5）意向投資者持有或控制意向投資者資格條件所述的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈或價(jià)值鏈企業(yè)的，還需參照本資格證明條件第1-4項(xiàng)的要求提供該企業(yè)的相應(yīng)資格證明文件，說明內(nèi)容包括但不限于其企業(yè)簡(jiǎn)介或個(gè)人簡(jiǎn)歷、相關(guān)企業(yè)注冊(cè)資本及經(jīng)營(yíng)情況、組織架構(gòu)、股東情況，穿透至最終持股主體的實(shí)際控制人情況、屬于非國(guó)有控股或?qū)嶋H控制情況，財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、團(tuán)隊(duì)介紹、技術(shù)能力，具備或控制戰(zhàn)略投資者資格條件第（2）項(xiàng)所述業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)拓展能力、業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)等戰(zhàn)略性資源和協(xié)同效應(yīng)情況，符合戰(zhàn)略投資者資格條件第（3）項(xiàng)所述上市公司規(guī)模、非上市公司成長(zhǎng)性和盈利能力、自然人或聯(lián)合體全資擁有相關(guān)企業(yè)及其符合資格條件的情況，非貨幣資產(chǎn)符合戰(zhàn)略投資者資格條件第（4）項(xiàng)所述要求的情況，意向投資者符合戰(zhàn)略投資者資格條件第（5）項(xiàng)所述要求的情況等。

（6）意向投資者需提供其有權(quán)決策和批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)（董事會(huì)、股東會(huì)等）同意意向投資者參與本次增資擴(kuò)股及以相應(yīng)非貨幣資產(chǎn)作價(jià)入股（若有）的決議或批準(zhǔn)文件；意向投資者以股權(quán)類資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)本次增資的，需提供標(biāo)的企業(yè)的有權(quán)決策機(jī)構(gòu)（如股東會(huì)等）同意該安排的決議或批準(zhǔn)文件。

（7）上市公司意向投資者提供最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表；非上市企業(yè)意向投資者提供2019年度、2020年度、2021年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表；自然人和聯(lián)合體意向投資者需提供其所持有的符合資格企業(yè)的2019年度、2020年度、2021年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

（8）意向投資者或其擁有的符合條件的子企業(yè)與增資企業(yè)未來(lái)5年的簡(jiǎn)要合作意向規(guī)劃；

（9）在中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢的意向投資者及其所持有的符合戰(zhàn)略投資者資格條件第（5）項(xiàng)要求的企業(yè)的失信被執(zhí)行人信息情況。

（10）意向投資者在深圳、上海或北京證券交易所上市的證明文件（若有）。

（11）意向投資者滿足戰(zhàn)略投資者資格條件及滿足本次增資擴(kuò)股相關(guān)要求的承諾函。

（12）意向投資者在本次增資擴(kuò)股正式披露期截止日前3個(gè)工作日內(nèi)任意一天的不低于按掛牌底價(jià)計(jì)算認(rèn)繳股權(quán)所需資金的銀行存款證明（可在截止日提供，原件；主要增資價(jià)款擬以資產(chǎn)作價(jià)投入的，可不提供本項(xiàng)）。

（13）意向投資者為聯(lián)合體需提供聯(lián)合投資承諾函和聯(lián)合投資協(xié)議。

（14）須根據(jù)組織方文件格式提供《投資登記表》以及組織方要求提供的其他文件。

以上資格證明文件均需加蓋意向投資者公章或由自然人意向投資者簽字捺?。ǘ囗?yè)的加蓋騎縫章或騎縫簽字捺?。?/p>

4.3.意向投資者應(yīng)承諾滿足下列所有事項(xiàng)：

（1）承諾增資擴(kuò)股過程中所提供的全部資料和信息均為真實(shí)的、準(zhǔn)確的，如因其提供的資料和信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確，將對(duì)由此產(chǎn)生的一切損害、損失承擔(dān)全部責(zé)任。

（2）承諾遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他行政性規(guī)定，遵守公司章程。

（3）承諾用于增資的資金來(lái)源合法。若因資金來(lái)源不合法或受限制，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損害、損失等全部責(zé)任。

（4）承諾投資者及其控股股東、實(shí)際控制人、實(shí)際控制的子企業(yè)（除戰(zhàn)投作價(jià)入股的資產(chǎn)）不得同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

（5）認(rèn)可增資企業(yè)本次增資安排，包括但不限于：?jiǎn)T工持股安排、電子信息集團(tuán)以持有的福建CA70%股權(quán)作價(jià)增資安排等。

（6）承諾增資后共同維護(hù)電子信息集團(tuán)的實(shí)際控制地位，不會(huì)與其他股東一致行動(dòng)或通過其他安排謀求對(duì)增資企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)。

五、增資相關(guān)的條件

5.1.增資款項(xiàng)及支付

中選投資方需在收到《中選通知書》次日起10個(gè)工作日內(nèi)與增資企業(yè)、電子信息集團(tuán)、輕工研究所、員工持股平臺(tái)各方簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》。

（1）以貨幣出資

以貨幣方式認(rèn)購(gòu)增資的投資方，在《增資擴(kuò)股協(xié)議》生效之日起15個(gè)工作日內(nèi)一次性將增資價(jià)款轉(zhuǎn)到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。

（2）以非貨幣資產(chǎn)出資

意向投資者可以申請(qǐng)以非貨幣資產(chǎn)進(jìn)行出資。以非貨幣資產(chǎn)進(jìn)行出資的，須在公開征集信息發(fā)布日起10個(gè)工作日內(nèi)提交投資上述“4.2.意向投資者應(yīng)提供的資格證明文件”所述資格證明材料以便增資企業(yè)有充裕時(shí)間開展審計(jì)、盡調(diào)、評(píng)估備案等工作，超過該期限的非貨幣資產(chǎn)出資申請(qǐng)不予受理。若增資企業(yè)接受非貨幣資產(chǎn)出資，但最終確定的非貨幣出資資產(chǎn)作價(jià)不足以覆蓋投資價(jià)款的，戰(zhàn)略投資者應(yīng)以現(xiàn)金方式進(jìn)行補(bǔ)足；若出資資產(chǎn)評(píng)估備案值超過投資價(jià)款，且戰(zhàn)略投資者與增資企業(yè)無(wú)法通過協(xié)商達(dá)成一致的，增資企業(yè)有權(quán)拒絕該非貨幣出資資產(chǎn)；是否接受戰(zhàn)略投資者的非貨幣出資資產(chǎn)最終以增資企業(yè)審議結(jié)果為準(zhǔn)。

以非貨幣資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)增資的投資方，在《增資擴(kuò)股協(xié)議》生效之日起立即啟動(dòng)辦理作價(jià)入股資產(chǎn)及其相關(guān)資料交付增資企業(yè)并在相應(yīng)登記管理部門辦理權(quán)屬變更登記至增資企業(yè)名下，并于《增資擴(kuò)股協(xié)議》生效之日20個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢。

5.2.治理結(jié)構(gòu)

凱特科技完成增資擴(kuò)股后，公司治理結(jié)構(gòu)安排如下：

（一）黨總支

擬設(shè)黨總支設(shè)黨總支書記1名，紀(jì)檢委員1名。黨總支委員由黨總支黨員大會(huì)選舉產(chǎn)生或電子信息集團(tuán)黨委委任。

（二）股東會(huì)

公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，按照《中華人民共和國(guó)公司法》、公司章程及股東方合作協(xié)議書的約定行使權(quán)力。其中，電子信息集團(tuán)與員工持股平臺(tái)簽署一致行動(dòng)人協(xié)議，以保障集團(tuán)實(shí)際控制凱特科技。

（三）董事會(huì)

公司董事會(huì)是股東會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。擬由5名董事組成，由電子信息集團(tuán)推薦的董事應(yīng)超過董事會(huì)席位的50%。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1名，由電子信息集團(tuán)推薦并擔(dān)任法定代表人；其余4名董事中，電子信息集團(tuán)推薦2名，戰(zhàn)略投資者合計(jì)推薦2名。

（四）監(jiān)事會(huì)

擬設(shè)監(jiān)事1名，暫不設(shè)監(jiān)事會(huì)。

具體治理結(jié)構(gòu)設(shè)置以根據(jù)遴選結(jié)果確認(rèn)的公司章程為準(zhǔn)。

5.3.過渡期損益

意向投資者須同意并無(wú)條件接受過渡期損益安排。

（1）增資企業(yè)的過渡期間

增資企業(yè)的過渡期間，指自增資企業(yè)的評(píng)估基準(zhǔn)日次日（即2022年6月1日）起至完成本次增資企業(yè)的市場(chǎng)主體變更登記日所屬的季度末止的期間。

除“1.11．增資企業(yè)概況 （6）特別說明事項(xiàng)”外，增資企業(yè)的過渡期間所產(chǎn)生的收益由本次增資后的新老股東按照實(shí)繳出資比例共享，過渡期間所產(chǎn)生的虧損由本次增資后的新老股東按照實(shí)繳出資比例共擔(dān)。

（2）作價(jià)入股的非貨幣資產(chǎn)的過渡期間

作價(jià)入股的非貨幣資產(chǎn)的過渡期間，指自作價(jià)入股的非貨幣資產(chǎn)的評(píng)估基準(zhǔn)日次日（即2022年6月1日）起至作價(jià)入股的非貨幣資產(chǎn)在相應(yīng)登記管理部門完成權(quán)屬變更登記至增資企業(yè)名下之日所屬的季度末止的期間。

戰(zhàn)略投資者作價(jià)入股的非貨幣資產(chǎn)在過渡期間所產(chǎn)生的收益，由增資企業(yè)享有；戰(zhàn)略投資者作價(jià)入股的非貨幣資產(chǎn)在過渡期間所產(chǎn)生的虧損，由投入該非貨幣資產(chǎn)的戰(zhàn)略投資者承擔(dān)，投入該非貨幣資產(chǎn)的戰(zhàn)略投資者應(yīng)當(dāng)按照虧損金額對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行等額現(xiàn)金補(bǔ)償，現(xiàn)金補(bǔ)償全部計(jì)入增資企業(yè)的資本公積。

福建CA在過渡期間所產(chǎn)生的損益，由增資企業(yè)享有和承擔(dān)。

（3）過渡期損益的審計(jì)

本次增資完成后，由增資企業(yè)及時(shí)聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)增資企業(yè)及戰(zhàn)略投資者投入的非貨幣資產(chǎn)在過渡期相應(yīng)期間產(chǎn)生的損益進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，各方應(yīng)當(dāng)接受增資企業(yè)聘請(qǐng)的審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)確認(rèn)的過渡期相應(yīng)期間的損益審計(jì)結(jié)果。需進(jìn)行補(bǔ)償?shù)囊环綉?yīng)當(dāng)于專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告出具日后10個(gè)工作日內(nèi)將應(yīng)補(bǔ)償?shù)倪^渡期間損益金額支付給規(guī)定主體。

5.4.債權(quán)債務(wù)

標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由增資后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。增資后的新老股東按其所持有的股權(quán)比例承擔(dān)相關(guān)的義務(wù)并享受相應(yīng)的權(quán)利。

5.5.中選投資者需知悉并同意的其他事項(xiàng)

（1）放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

若原股東電子信息集團(tuán)為持股管理需要或者為優(yōu)化整合包括凱特科技在內(nèi)的其集團(tuán)下屬資產(chǎn)時(shí)，可以將其所持有的凱特科技全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者作價(jià)入股至其實(shí)際控制的其他下屬企業(yè)，戰(zhàn)略投資者應(yīng)同意對(duì)此放棄股東優(yōu)先購(gòu)買權(quán)并協(xié)助辦理所有必要的手續(xù)。

（3）避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

戰(zhàn)略投資者不經(jīng)營(yíng)與目標(biāo)公司相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。戰(zhàn)略投資者應(yīng)承諾，在其持有目標(biāo)公司股權(quán)期間，戰(zhàn)略投資者及其控股股東、實(shí)際控制人和近親屬以及前述主體實(shí)際控制的下屬企業(yè)不會(huì)以任何形式直接或間接從事任何與目標(biāo)公司及其子公司（含各方本次增資作價(jià)入股的子公司）所從事的業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)（包括相同或類似的業(yè)務(wù)），包括但不限于：

1.直接或間接投資控股或以具有重大影響的方式參股從事競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)的公司或其他組織；

2.向從事競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)的公司或組織提供重要貸款、內(nèi)部管理信息（包括但不限于客戶信息、技術(shù)信息等）或其他重要形式的協(xié)助；

3.直接或間接地從競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)或從事競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)的其他公司或其他組織中獲取重要利益；

4.以任何形式爭(zhēng)取與目標(biāo)公司或其子公司相關(guān)的客戶，或和目標(biāo)公司或其子公司生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)相關(guān)的客戶進(jìn)行或試圖進(jìn)行交易，無(wú)論該客戶是目標(biāo)公司或其子公司在本次增資前或本次增資后的客戶；

5.以任何形式通過任何由其直接或間接控制，或具有利益關(guān)系的個(gè)人或組織雇用從目標(biāo)公司或其子公司離職的員工，或者采取引誘或其他方式促使目標(biāo)公司及其子公司員工離職開辦和目標(biāo)公司相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)；

6.其他實(shí)質(zhì)上構(gòu)成相競(jìng)爭(zhēng)的情形。

（3）同意調(diào)整后的認(rèn)購(gòu)比例

各中選投資者認(rèn)購(gòu)比例應(yīng)符合增資實(shí)施方案的要求，增資企業(yè)有權(quán)在遴選環(huán)節(jié)根據(jù)戰(zhàn)略投資者的綜合實(shí)力及非貨幣資產(chǎn)出資情況等因素對(duì)戰(zhàn)略投資者的認(rèn)購(gòu)比例進(jìn)行調(diào)整，最終認(rèn)購(gòu)比例以遴選確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

5.6.其他增資條件以福建省產(chǎn)權(quán)交易中心發(fā)布的《招商文件》和投融資雙方簽訂的《增資擴(kuò)股協(xié)議》為準(zhǔn)。

六、公告期限：2022年11月28日至2022年12月23日（若在此期間未征集到投資者，公告期限以每20個(gè)工作日為一個(gè)周期順延，直至2023年11月20日征集到投資者摘牌即告終止或另行公告）。

七、《招商文件》的領(lǐng)取

意向投資者應(yīng)在2022年11月28日至2022年12月23日期間攜帶有效證件（若為企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、被授權(quán)人身份證明原件及復(fù)印件；若為自然人提供自然人身份證明原件及復(fù)印件）到福建省產(chǎn)權(quán)交易中心領(lǐng)取《招商文件》。

八、投資者報(bào)名

8.1.投資申請(qǐng)保證金

8.1.1.投資申請(qǐng)保證金金額：人民幣300萬(wàn)元。

8.1.2.投資申請(qǐng)保證金指定賬戶：意向投資者須在2022年12月23日17:00時(shí)前將投資申請(qǐng)保證金匯達(dá)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶（開戶名稱：福建省產(chǎn)權(quán)交易中心；開戶銀行：交通銀行福建省分行營(yíng)業(yè)部；開戶賬號(hào)：351008010018150064161）（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。逾期未交納投資申請(qǐng)保證金的，視為放棄參與本次增資。意向投資者遞交投資申請(qǐng)且按照上述約定繳納投資申請(qǐng)保證金后，增資方對(duì)其投資資格進(jìn)行審核。

意向投資者通過資格確認(rèn)且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所披露內(nèi)容、已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。意向投資者若以不了解增資方的現(xiàn)狀等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》、拒付增資價(jià)款、放棄增資等情形的，即視為違約行為，增資方有權(quán)扣除其遞交的全部投資申請(qǐng)保證金，并由該意向投資者承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。

8.1.3.投資申請(qǐng)保證金繳款憑證上的匯款單位名稱必須與意向投資者名稱一致，資金用途應(yīng)當(dāng)標(biāo)明“MCJJ2022154-1保證金”或者類似字眼。

8.1.4.以貨幣出資的中選投資方的投資申請(qǐng)保證金，在《增資擴(kuò)股協(xié)議》生效后扣除應(yīng)支付給產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的交易服務(wù)費(fèi)后無(wú)息轉(zhuǎn)為首期投資價(jià)款；以非貨幣資產(chǎn)作價(jià)出資的中選投資方的投資申請(qǐng)保證金，在中選投資方作價(jià)入股資產(chǎn)及其相關(guān)資料交付增資企業(yè)并在相應(yīng)登記管理部門辦理權(quán)屬變更登記至增資企業(yè)名下都完成后，扣除應(yīng)支付給產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的交易服務(wù)費(fèi)后全額返還；未成為最終投資方的，若不涉及保證金扣除情形的，其交納的投資申請(qǐng)保證金在《中選通知書》發(fā)出次日起3個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無(wú)息退還。

8.1.5.若非增資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向投資者所繳納的的投資申請(qǐng)保證金將被全部扣除：1）意向投資者單方面撤回其增資申請(qǐng)的；2）本增資項(xiàng)目公告期滿，需參加擇優(yōu)程序而未參加的；3）在被確定為投資人后未按約定時(shí)限簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》或未按約定時(shí)限足額支付增資價(jià)款的；4）其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。

8.2.投資者申請(qǐng)文件的遞交

意向投資者須按照本項(xiàng)目《招商文件》及《遴選方案》規(guī)定的要求提交投資申請(qǐng)文件。投資申請(qǐng)文件遞交的截止時(shí)間為2022年12月23日17:00時(shí)，地點(diǎn)為本公告文件中指定的聯(lián)系地址。逾期送達(dá)的投資申請(qǐng)文件將被拒絕。

九、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：鄧先生、陳女士、賴先生；

聯(lián)系電話：0591-87809323、87276322、87838107；

聯(lián)系地址：福州市湖東路152號(hào)中山大廈A座二十二層。

十、特別提示：增資企業(yè)詳細(xì)情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向投資者應(yīng)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。