受企業(yè)委托,擬對以下轉讓標的廣泛征集競買人,現(xiàn)公告如下:

一、轉讓標的掛牌價及保證金

標的名稱	掛牌價（萬元）	競價保證金（萬元）
東莞市平波電子有限公司、深圳業(yè)際光電有限公司和珠海晨新科技有限公司100%股權整體	141,859.00	28,372.00
其中，東莞市平波電子有限公司100%股權對應掛牌價為12,830.10萬元，深圳業(yè)際光電有限公司100%股權對應掛牌價為22,539.90萬元，珠海晨新科技有限公司100%股權對應掛牌價為106,489.00萬元。

此次股權轉讓為合力泰科技股份有限公司持有的東莞市平波電子有限公司（以下簡稱平波電子）100%股權、深圳業(yè)際光電有限公司（以下簡稱業(yè)際光電）100%股權和珠海晨新科技有限公司（以下簡稱珠海晨新）100%股權整體，競買人需同時受讓上述三家公司股權。各公司股權最終轉讓價款根據(jù)珠海晨新、業(yè)際光電、平波電子掛牌價格占總掛牌金額比例乘以整體成交價款計算。

二、標的基本情況、風險提示及重要信息披露

1、標的公司基本情況

（1）東莞市平波電子有限公司成立于2008年1月，注冊資金為人民幣6,260.6815萬元，注冊地址：東莞市虎門鎮(zhèn)路東社區(qū)新安大道50號廠房第六層，經營范圍為：產銷：電子制品、觸摸屏、液晶顯示模組、冷光片、發(fā)光二極管、廣告機、畫框、廣告機主板、廣告顯示屏、會議一體機、平板電腦、指紋模組、攝像頭模組、電池、新型平板顯示器件、線路板、智能控制系統(tǒng)產品、家電控制配件。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

（2）深圳業(yè)際光電有限公司成立于2008年12月，注冊資金為人民幣10,000萬元，注冊地址：深圳市龍崗區(qū)寶龍街道同樂社區(qū)高科大道8號E棟101，經營范圍為：一般經營項目是：國內貿易；貨物及技術進出口。許可經營項目是：光電產品、觸摸屏及原料、手機觸摸屏的生產加工、銷售及技術開發(fā)。

（3）珠海晨新科技有限公司成立于2005年12月，注冊資金為人民幣54,560.4萬元，注冊地址：珠海市南屏科技工業(yè)園屏東二路8號C棟、大型裝配車間，經營范圍為：研究開發(fā)、設計、生產和銷售自產的新型平板顯示器件。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

2、標的公司股權結構如下：

序號	公司名稱	股東名稱	認繳出資數(shù)額 （萬元）	實繳出資數(shù)額 （萬元）	持股比例
1	東莞市平波電子有限公司	合力泰科技股份有限公司	6,260.6815	6,260.6815	100%
2	深圳業(yè)際光電有限公司	合力泰科技股份有限公司	10,000	10,000	100%
3	珠海晨新科技有限公司	合力泰科技股份有限公司	54,560.4	54,560.4	100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本次轉讓標的為合力泰科技股份有限公司持有的平波電子、業(yè)際光電和珠海晨新100%股權，評估基準日為2020年6月30日。

3、標的公司的財務指標如下表：

                                       金額單位：人民幣萬元

企業(yè)	年份項目	2018年	2019年	2020年6月30日
平波電子	總資產	113,933.92	89,003.53	74,270.20
	總負債	85,130.09	69,908.13	60,618.38
	凈資產	28,803.83	19,095.40	13,651.82
	營業(yè)收入	76,388.34	31,038.79	3,131.02
	利潤總額	3,585.27	-10,774.51	-5,627.48
	凈利潤	3,033.53	-9,708.44	-5,443.57
珠海晨新	總資產	210,196.84	182,361.18	201,436.97
	總負債	148,153.90	107,412.55	141,380.54
	凈資產	62,042.94	74,948.63	60,056.43
	營業(yè)收入	257,536.89	319,081.12	143,136.89
	利潤總額	13,891.47	14,186.70	104.52
	凈利潤	12,605.36	12,905.69	107.80
業(yè)際光電	總資產	149,948.09	148,391.94	82,445.58
	總負債	95,679.66	96,209.70	60,654.03
	凈資產	54,268.43	52,182.24	21,791.55
	營業(yè)收入	107,452.12	64,600.84	20,862.40
	利潤總額	-710.08	-1,978.07	-1,218.73
	凈利潤	-785.03	-2,087.87	-1,218.94

4、產權轉讓行為的決策及批準情況

內部決策：轉讓方合力泰科技股份有限公司于2020年11月29日召開董事會會議，會議同意通過產權交易所公開掛牌轉讓持有的珠海晨新科技有限公司100%股權、深圳業(yè)際光電有限公司100%股權以及東莞市平波電子有限公司100%股權。

上級批準：福建省電子信息集團于2020年9月22日批復同意合力泰科技股份有限公司轉讓其持有的珠海晨新科技有限公司100%股權、深圳業(yè)際光電有限公司100%股權以及東莞市平波電子有限公司100%股權。

5、風險提示及重要信息披露

（1）本次轉讓為以上三家標的公司捆綁聯(lián)合轉讓，競買人需同時受讓上述三家公司股權。

（2）本次股權轉讓不涉及標的企業(yè)債權、債務的變更，不存在企業(yè)職工安置問題，不涉及管理層受讓。

（3）評估基準日后，業(yè)際光電已轉讓南昌業(yè)際電子有限公司100%股權給福建合力泰科技有限公司（股權轉讓款181,728,778.71元）；三家標的公司實施的股東分紅合計441,728,778.71元。上述事項具體情況以盡職調查為準。

（4）轉讓標的企業(yè)的詳細情況以競買人盡職調查為準，競買人應對其真實性、準確性、有效性、完整性自行核實。若競買人繳納保證金并參與競價，即視為該競買人對標的的現(xiàn)況及存在的瑕疵完全認可且無異議。若在盡調期至標的移交日期間標的狀況發(fā)生變化，最終解釋權歸轉讓方所有，組織方不對標的狀況進行保證及標的狀況變化作出解釋,亦不承擔任何法律責任。

三、競買人應當具備的資格條件

1、合法設立并有效存續(xù)的企事業(yè)法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人；

2、具備良好的財務狀況、支付能力與良好的商業(yè)信用；

3、受讓方未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單；

4、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件；

四、競買人（受讓方）應接受的主要交易條件

1、競買人需在報名截止之前向組織方指定賬戶繳納競價保證金人民幣28,372萬元，競價保證金自《股權轉讓合同》簽訂之日起扣除應支付給組織方的交易服務費后直接無息轉為《股權轉讓合同》的履約保證金，受讓方支付價款時，履約保證金無息抵作等額合同價款。

2、合同簽署及股權轉讓款支付

轉、受讓雙方須在成交當日內簽訂《股權轉讓合同》。受讓方支付股權轉讓款的資金來源須合法合規(guī)。受讓方可選擇一次性付款或分期付款：

（1）一次性付款

股權轉讓價款（含履約保證金）為受讓方應支付的本次股權轉讓價款總額的100%，受讓方應在本合同生效后3個工作日內將扣除履約保證金后的余款支付至福建省產權交易中心指定銀行賬戶。

（2）分期付款

1）受讓方以抵押、質押、銀行保函等足額有效方式對余款提供擔保的，可選擇分期付款。首期價款（含履約保證金）為受讓方應支付不少于本次股權轉讓價款總額的51%，受讓方應在本合同生效后3個工作日內將扣除履約保證金后的余款支付至福建省產權交易中心指定銀行賬戶；

2）受讓方應于標的企業(yè)就本次股權轉讓事宜完成工商變更登記后3日內，將本次股權轉讓剩余價款支付至轉讓方銀行賬戶；并自本合同生效后第3個工作日起至實際支付日期間按同期貸款市場報價利率（LPR）計算利息并向轉讓方支付。非因轉讓方原因造成工商變更延期辦理的，第二期價款應于2021年1月15日前支付。

（3）轉、受讓方同意，在福建省產權交易中心收到受讓方一次性支付的股權轉讓價款或首期價款當日，向福建省產權交易中心就全部股權轉讓價款或首期價款提供《提前轉款申請函》，約定并同意在福建省產權交易中心收到全部股權轉讓價款或首期價款后及時將全部股權轉讓價款或首期價款支付給轉讓方，并申明該等提前轉款對福建省產權交易中心免責。受讓方選擇分期付款的，其余價款按照分期付款的約定執(zhí)行。

（4）受讓方應在交割后3個工作日內將簽章的《交割完畢反饋函》提交給轉讓方。

3、本次股權轉讓不涉及標的企業(yè)的職工安置，標的企業(yè)職工的勞動關系、崗位、待遇等不因本次股權轉讓而發(fā)生變更。

受讓方承諾受讓轉讓標的后，同意標的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的現(xiàn)有勞動合同，并維持標的企業(yè)職工的薪酬待遇不低于本次股權轉讓前的水平，職工在標的企業(yè)的工作年限連續(xù)計算。

4、交割日后涉及的資產使用及租賃、債權債務及關聯(lián)擔保處理等事項，詳見《股權轉讓合同》。

5、轉讓標的的交易基準日為評估基準日，自交易基準日起至本次股權轉讓事宜完成工商變更登記之日止，標的企業(yè)在上述期間內產生的盈利或虧損，由受讓方按照其受讓后的持股比例享有或承擔。上述盈利或虧損不含評估基準日后標的企業(yè)實施的股東分紅合計人民幣（小寫）【441,728,778.71】元。

6、除《股權轉讓合同》另有約定外，受讓方受讓轉讓標的后，標的企業(yè)原有的債權、債務由本次股權轉讓后的標的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔。

7、股權轉讓中涉及的有關稅費，根據(jù)國家相關規(guī)定由轉、受讓方各自承擔，無明確規(guī)定的由受讓方承擔。標的企業(yè)辦理本次股權轉讓相關工商變更登記等手續(xù)所需費用，由標的企業(yè)支付。

8、其他交易條件以《競價文件》和轉、受讓雙方簽訂的《股權轉讓合同》為準。

五、競價方式：網絡競價。

六、公告期限：2020年11月30日至2020年12月25日（若在此期間未征集到受讓方，公告期限以每五個工作日順延，直至2021年11月29日期間有受讓方摘牌即告終止或另行公告）。

七、報名截止時間：2020年12月25日下午17：00時。請競買人在公告期間聯(lián)系我中心經辦人員領取相關競價文件。相關規(guī)則詳見本項目競價須知。

聯(lián)系人：陳女士、許先生、賴先生；

電  話：0591-87276322、87809323、87838107；

地  址：福州市湖東路152號中山大廈A座22層。