受企業(yè)委托，根據(jù)相關法律法規(guī)，擬對以下轉讓標的廣泛征集受讓方，現(xiàn)特公告如下：

一、轉讓標的：國泰君安證券股份有限公司1000萬股股份（先整體轉讓后分拆為500萬股、300萬股和200萬股股份進行轉讓）。

二、轉讓標的掛牌價

三、基本情況及風險提示

1、基本情況

國泰君安證券股份有限公司成立于1999年8月18日，住所：浦東新區(qū)商城路618號；公司類型：股份有限公司（非上市）；注冊資本：人民幣61億元。經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀；證券自營；證券承銷與保薦；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券資產(chǎn)管理；直接投資業(yè)務；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務；從事境外證券投資管理業(yè)務；中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務。

據(jù)國泰君安證券股份有限公司2011年未經(jīng)審計的財務報表，截止2011年12月31日，該公司資產(chǎn)總額920.65億元，負債總額637.92億元，凈資產(chǎn)282.73億元，營業(yè)收入76.36億元，凈利潤約28.32億元。截止評估基準日2011年12月31日，國泰君安證券股份有限公司每股股份評估值為9.4元人民幣。

2、風險提示

（1）意向受讓方應當自行對照包括但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券公司監(jiān)督管理條例》和《關于證券公司變更持有5％以下股權的股東有關事項的通知》（證監(jiān)機構字[2006]117號）及《證券公司變更持有5％以下股權股東報備工作指引》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章中的規(guī)定和監(jiān)管要求，對自身的資格條件進行核查，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關方和監(jiān)管機關的基礎上自行判斷是否符合作為本轉讓項目受讓方的資格，決定是否競買受讓轉讓標的，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部后果，包括但不限于費用、風險和損失等。

（2）鑒于本次轉讓標的企業(yè)近期有上市預期，何時暫停本次股份轉讓時間未確定，須待標的企業(yè)通知。為此，若非轉讓方、或意向競買方（或符合資格的意向競買方或受讓方）等競買相關方或受托產(chǎn)權交易機構原因導致本次股份轉讓無法進行的，轉讓方、（或符合資格的意向競買方或受讓方）等競買相關方或受托產(chǎn)權交易機構免責，轉讓標的及相關各方的轉讓行為恢復至公告前原狀（具體詳見《國泰君安證券股份有限公司股份交易合同》）。

（3）根據(jù)標的企業(yè)2007年5月4日股東大會決議以及轉讓方與標的企業(yè)簽署的《增資擴股協(xié)議》，轉讓方已向標的企業(yè)支付增資款。本次增資事宜已獲得中國證監(jiān)會批準，增資手續(xù)已辦理完畢。為此，本次轉讓標的企業(yè)1000萬股股權不包含相應的增資款。

（4）委托方持有國泰君安證券股份有限公司500萬股股份已質押給交通銀行福建省分行，委托方已書面承諾在相關交易合同成立后 15個工作日內(nèi)，解除上述股份質押。

（5）本次轉讓中所涉及的“通過資格確認”系指根據(jù)《關于企業(yè)國有產(chǎn)權轉讓有關事項的通知》國資發(fā)產(chǎn)權[2006]306號文件規(guī)定“產(chǎn)權交易機構按照公布的受讓條件提出對受讓方資格的審核意見，并在征求轉讓方意見后，最終確認意向受讓人資格”。經(jīng)上述資格確認的意向受讓方有權參與本次股權交易，但其最終獲得本股份的受讓資格尚需獲得相關監(jiān)管部門的批準。

（6）根據(jù)有關規(guī)定，本次股份轉讓價款應通過本中心統(tǒng)一結算。如果標的企業(yè)因申請發(fā)行原因停止受理本次股份轉讓資料或證券監(jiān)督管理部門未批準受讓本次轉讓標的等情況的，本中心對已收到的保證金或股權轉讓款（包括已支付的保證金）于接到停止受理或未批準的書面通知之日起3個工作日內(nèi)按原匯入渠道無息返還。

（7）根據(jù)相關規(guī)定，受讓本次轉讓標的股權后持股比例低于5%的受讓方應當承諾自持股日起36個月內(nèi)不轉讓所持標的企業(yè)股權，其余條件按有關規(guī)定執(zhí)行。

四、受讓方應具備的主要基本條件：